После тридцати двух лет работы на границе с Мексикой Бен Клеменс вынужден уйти в отставку. Он долго служил в пограничной охране Соединённых Штатов Америки и привык считать нелегальные переходы границы серьёзной угрозой. Оставшись без работы, мужчина приезжает в Мексику, чтобы закончить домик для рыбалки, который строил его погибший друг и бывший коллега Фрэнк. Бен рассчитывает быстро разобраться с делами, но случайная встреча втягивает его в противостояние с местными преступниками. Молодая женщина по имени Мария Елена просит помочь ей добраться до границы. Она ждёт ребёнка и скрывается от людей картеля, которые намерены вернуть её силой. Бен сначала отказывает, однако события принимают опасный оборот. Вооружённые преследователи находят девушку, происходит столкновение, и Клеменс понимает, что доверять окружающим больше нельзя. Он решает самостоятельно вывезти Марию из Мексики. Дорога через пустыню становится для них тяжёлым испытанием. После поломки автомобиля Бену и Марии приходится идти пешком, прятаться от вооружённых следопытов и искать воду. Они с трудом понимают друг друга, но постепенно учатся действовать сообща. Преодолевая границу, Бен впервые сталкивается с опасностями, которые много лет были частью жизни людей, пытавшихся попасть в Соединённые Штаты Америки без разрешения. Возвращение домой не приносит ему безопасности. Картель Самора узнаёт, кто помог Марии, и начинает угрожать бывшей жене Бена Джилл и их дочери. Руководитель группировки Хуан Диего Самора понимает, что навыки опытного пограничника могут пригодиться для незаконных перевозок. Чтобы родственники остались живы, Клеменсу приходится согласиться на работу, за которую ещё недавно он сам отправлял людей в тюрьму. Бен использует знакомства среди бывших коллег, участвует в опасной операции и пытается обмануть преступников, не подвергая близких дополнительному риску. Но внутри картеля действуют несколько влиятельных людей, преследующих собственные цели. Прежняя уверенность Бена в том, что можно легко отличить виновных от невиновных, постепенно исчезает. Он узнаёт, как преступники используют страх, долги и семейные связи для управления людьми. Одновременно Клеменс возвращается к загадке исчезновения Фрэнка. Из обрывков разговоров и найденных улик он выясняет, что друг мог быть связан с тайным маршрутом перевозки оружия. След приводит его к заброшенному складу и подземному тоннелю. Эти находки заставляют Бена усомниться в поступках человека, которого он считал надёжным напарником, и ещё сильнее осложняют его отношения с картелем. Федеральные следователи начинают собирать доказательства против преступной организации, и подозрение падает на самого Бена. Агент Холли Винсент допрашивает его по поводу смертей и незаконных перевозок. Понимая, что его семья остаётся под угрозой, а преступники могут избавиться от него в любой момент, Клеменс предлагает стать информатором. Теперь ему предстоит передавать сведения о картеле людям, которые сами имеют основания привлечь его к ответственности.
