У небольшого осьминога нет панциря, которым можно закрыться от хищника, зато его тело способно принимать удивительные формы. На песчаном дне он распластывается, меняет окраску и становится почти неразличимым. Рядом с кораллами кожа покрывается неровностями, а движения щупалец помогают повторить очертания окружающих объектов. Съёмка показывает, как быстро животное реагирует на угрозу и насколько точно подстраивает внешность под пространство, в котором оказалось. Когда опасность проходит, осьминог отправляется за пищей. Щупальца исследуют расщелины и предметы, а присоски позволяют удерживать добычу и одновременно искать следующий путь. Исследователи предлагают животным задачи, при решении которых приходится использовать память и выбирать между несколькими действиями. Осьминоги самостоятельно приобретают необходимые навыки с раннего возраста. Их сложная нервная система распределена так, что руки выполняют движения, пока центральный мозг обрабатывает происходящее вокруг. Дальше внимание переключается на отношения с другими морскими обитателями. Осьминоги способны соседствовать на ограниченной территории, выяснять отношения и подавать друг другу сигналы изменением позы и окраски. Встречи могут закончиться отступлением одной особи или прямым столкновением. При охоте осьминог иногда действует рядом с рыбой, которая помогает находить скрытую добычу. Камера фиксирует прикосновения и перемещения животных, позволяющие исследователям обсуждать, как они координируют поиски пищи. Размножение связано с другими трудностями. Самка откладывает яйца в защищённом месте и остаётся рядом, заботясь об их сохранности. На больших глубинах обнаруживаются участки, где множество осьминогов собирается возле кладок. За отдельными особями приходится наблюдать долго, ведь некоторые движения становятся понятны только после повторных встреч. В одной из подводных сцен рыба обследует участок дна, а осьминог протягивает щупальцу под камень и достаёт спрятавшуюся добычу.