Даймон и Ана Хелстром выросли в семье, где за внешне обычной жизнью скрывались страшные события. Их отец оказался серийным убийцей, обладавшим демонической природой, а мать Виктория после пережитого попала в психиатрическую лечебницу. Брат и сестра унаследовали необычные способности, но взрослую жизнь устроили совершенно по-разному. Даймон помогает изгонять демонов из людей, а Ана использует свой дар, чтобы находить и наказывать жестоких преступников. Даймон живёт в Портленде и сотрудничает с Луизой Хастингс, которая знает историю его семьи. Когда поведение Виктории становится особенно опасным, к расследованию присоединяется послушница Габриэлла Россетти. Девушка сначала не верит, что демон способен управлять человеком, однако вскоре сталкивается с событиями, которые невозможно объяснить обычной болезнью. В Сан-Франциско Ана владеет антикварным магазином и держит свою деятельность в секрете от посторонних. Её старый знакомый Генри, которого называют Хранителем, сообщает о новой угрозе. Ане приходится встретиться с Даймоном, с которым она почти не общалась много лет. Воспоминания о жестоком отце и судьбе матери мешают им договориться, но происходящее заставляет забыть прежние разногласия. Брат и сестра выясняют, что Виктория одержима демоном по имени Ктара. Существо долгое время скрывало свои намерения и теперь стремится объединиться с собственными детьми. Важной частью его замысла становится древний череп, за которым охотятся несколько противоборствующих сторон. Когда предмет попадает к Крису Йену, коллеге Аны, мужчина оказывается под влиянием потусторонних сил и начинает терять контроль над собой. В расследование вмешивается организация «Кровь», члены которой считают всех связанных с демонами существ опасными. Они преследуют Даймона, не доверяя его способностям и происхождению. Габриэлла пытается убедить окружающих, что одержимых людей нужно спасать, а не уничтожать, но сама всё глубже оказывается втянута в борьбу. Ана узнаёт новые подробности семейного прошлого. Оказывается, отец проводил над детьми жестокие опыты, пытаясь пробудить их силу, а некоторые события детства брат и сестра помнят совсем по-разному. Совместные поиски помогают им понять причины давней разлуки. Им удаётся освободить Викторию от Ктары, но победа оказывается временной: демон уже подготовил новый способ вернуться в человеческий мир. Ктара и её союзники выбирают Габриэллу для рождения нового воплощения Матери. Девушка попадает в плен и узнаёт, что вынашивает ребёнка, развитие которого ускоряется сверхъестественным образом. Тем временем Даймоном завладевает Басар, один из демонов, связанных с Ктарой. Ана вынуждена искать средство, способное спасти брата, не погубив его самого. Решение находится в старинном клинке, разделённом на две части. Вместе с Викторией Ана восстанавливает оружие, переживая болезненные воспоминания о детстве. Освободив Даймона от Басара, она помогает ему остановить остальных одержимых. Однако к этому времени Габриэлла уже родила девочку, предназначенную стать новым воплощением Ктары. После столкновения с демонами семья получает недолгую передышку. Даймон и Ана сближаются, но судьба Габриэллы остаётся неопределённой. Вскоре становится ясно, что ребёнок обладает необычной силой, а за событиями наблюдают существа, чьи планы ещё не раскрыты. Противостояние с прошлым не заканчивается освобождением Виктории и продолжает влиять на жизнь её детей.
