Лорел Хили приезжает в Вашингтон, рассчитывая ненадолго забыть о проблемах с документальным фильмом и заработать деньги для продолжения съёмок. Её брат Люк занимает место сенатора и предлагает сестре работу в своём аппарате. Лорел соглашается, хотя политика никогда особенно её не интересовала. Почти сразу она оказывается в центре противостояния между демократами и республиканцами, которое приводит к остановке работы правительства. Люк пытается договориться с политическими противниками. Одним из самых непримиримых становится сенатор Рэд Уитус. Он ведёт себя всё более агрессивно и категорически отказывается от любых компромиссов. В это же время в Вашингтон доставляют груз, внутри которого находятся необычные насекомые. Они проникают в человеческие головы и начинают менять поведение заражённых. Люди становятся раздражительными, одержимыми определёнными идеями и практически неспособными воспринимать чужую точку зрения. Лорел сталкивается с первыми странными случаями и пытается понять, что происходит. Её подозрения поддерживает учёный Густав Триплетт. Он изучает насекомых и приходит к выводу, что их появление может объяснить резкие изменения в поведении некоторых жителей города. К расследованию присоединяется врач Рошель Додье. Вместе они пытаются определить, как паразиты проникают в организм и что происходит с человеком после заражения. Проблема становится серьёзнее, когда следы насекомых начинают появляться среди политиков и сотрудников правительства. Лорел понимает, что странное поведение людей вокруг неё связано не только с привычной борьбой за власть. Одновременно она знакомится с Гаретом Риттером, работающим на республиканского сенатора. Они находятся по разные стороны политического конфликта, но происходящее заставляет их всё чаще пересекаться. Пока Люк пытается справиться с кризисом обычными политическими методами, Лорел ищет доказательства существования паразитов. Но убедить окружающих оказывается трудно. Чем больше людей подвергается заражению, тем сильнее меняется атмосфера в Вашингтоне, а насекомые всё глубже проникают в систему, где от решений нескольких человек зависит жизнь всей страны.