Марк Кейн возвращается в Нью-Йорк вместе с дочерью Элеонорой после многих лет странствий. Для окружающих они выглядят как обычные отец и дочь, но их жизнь полностью подчинена правилам, о которых никто не должен узнать. Элеонора является вампиром. Её превратили десять лет назад, когда она была ребёнком. С тех пор солнечный свет стал для неё смертельно опасным, а для выживания ей постоянно требуется кровь. Марк заботится о дочери и делает всё необходимое, чтобы сохранить её тайну. Но он не собирается мириться с её состоянием. Все эти годы Марк ищет человека, который заразил Элеонору, и надеется найти способ вернуть ей нормальную жизнь. В Нью-Йорке он устраивается на работу и продолжает собственные поиски. Элеонора тем временем знакомится с соседским мальчиком Исайей. Его мать Наоми работает в полиции, поэтому много времени он проводит без неё. Исайя чувствует себя чужим среди сверстников, и Элеонора быстро находит с ним общий язык. Для неё эта дружба становится редкой возможностью жить как обычная девочка. Но встречаться они могут только после захода солнца. Элеонора придумывает объяснения своим странностям, а Марк следит за тем, чтобы никто не узнал правду. Особенно опасным становится соседство с Наоми. Она расследует серию преступлений, обстоятельства которых не похожи на обычные убийства. В ходе расследования появляются следы загадочного вещества. Поиски его происхождения постепенно приближают детектива к миру, существование которого она даже не предполагала. Параллельно Клэр Логан сталкивается с похожей проблемой в собственной семье. Её брат Питер становится вампиром. В отличие от Марка, который годами искал ответы самостоятельно, Клэр пытается разобраться в происходящем с помощью науки. Она изучает изменения в организме брата и ищет возможность остановить их. Исследования Клэр дают Марку новую надежду. Если вампиризм можно изучить, значит, возможно, существует и способ вылечить Элеонору. Но приблизиться к ответам становится всё труднее. Наоми продолжает расследование. Клэр пытается спасти брата. Марк ищет источник заражения дочери. А Элеонора всё сильнее привязывается к Исайе, который не знает, почему его новая подруга появляется только ночью. Истории двух семей и расследование Наоми постепенно сходятся вокруг одной тайны. И чем ближе взрослые подходят к её разгадке, тем сложнее Марку защищать секрет Элеоноры и одновременно сохранять для дочери надежду однажды снова стать человеком.
