Дэнни редко покидает квартиру. Даже обычный выход на улицу вызывает у него тревогу, поэтому большинство дел он старается решать из дома. Есть ещё одна проблема. Дэнни почти не спит по ночам. К счастью, в Лондоне есть человек, который бодрствует вместе с ним. Лиза тоже страдает бессонницей. В отличие от Дэнни, она не сидит дома и постоянно находит себе занятия. После полуночи Лиза может отправиться за покупками, поехать через весь город или попытаться решить проблему, которую вполне можно было оставить до утра. Дэнни сопровождает её по телефону. Так происходит уже давно. Они могут часами разговаривать, переключаясь с серьёзных переживаний на совершенно незначительные вещи. Для Лизы эти звонки стали частью повседневной жизни. Она живёт с Веджи и воспитывает дочь Поппи. Днём Лиза занята семьёй и многочисленными обязанностями. Ночью появляется время, которое принадлежит только ей. И почти всегда в этом времени присутствует Дэнни. Он знает, что её раздражает, чего она боится и о чём предпочитает молчать рядом с другими людьми. Лиза знает его не хуже. Она понимает, когда Дэнни пытается скрыть тревогу за шутками, и не позволяет ему полностью отгородиться от окружающих. Иногда она буквально заставляет друга выходить из квартиры. Для Дэнни даже небольшое путешествие становится событием. Он старается контролировать каждую мелочь и заранее представляет десятки вариантов того, что может пойти не так. Лиза действует противоположным образом. Она сначала оказывается в неприятности, а уже потом думает, как из неё выбраться. Из-за этого друзья постоянно меняются ролями. Сегодня Дэнни успокаивает Лизу и помогает ей найти решение. На следующую ночь уже она убеждает его не паниковать. Их общение кажется совершенно естественным. Но Веджи постепенно начинает замечать, насколько близки Лиза и Дэнни. Лиза рассказывает другу вещи, которыми не всегда делится дома. Для Веджи это становится поводом задуматься о том, какое место Дэнни занимает в её жизни. Сам Дэнни пытается устроить собственную личную жизнь. Он знакомится с Эми и надеется, что новые отношения помогут ему немного изменить привычный мир. Но сделать это непросто. Дэнни привык, что первым человеком, которому хочется рассказать о любом событии, остаётся Лиза. Она тоже начинает замечать перемены. Мысль о том, что ночи Дэнни теперь могут принадлежать кому-то другому, вызывает у неё чувства, которые трудно объяснить обычной дружбой. Ни один из них не хочет разрушать то, что уже существует. Лиза дорожит своей семьёй. Дэнни боится потерять человека, который понимает его лучше остальных. Они продолжают вести себя как раньше. Созваниваются поздно вечером, обсуждают соседей, работу, знакомства и странных людей, встреченных Лизой во время очередной ночной прогулки. Но привычные разговоры начинают звучать иначе. За шутками всё чаще остаются слова, которые никто не решается произнести. Одновременно каждому приходится разбираться со своей жизнью. Дэнни пытается справляться с тревогой и чаще выходить из дома. Лиза старается понять, чего ей не хватает в отношениях с Веджи. Бессонница остаётся единственной причиной, по которой они могут звонить друг другу в любое время. Но чем дольше продолжаются их ночные разговоры, тем сложнее делать вид, что дело только в невозможности уснуть.
