Иезекииль Фигеро растёт в Южном Бронксе конца 1970-х годов. Район разрушается, многие дома стоят заброшенными, а уличные банды давно стали частью повседневной жизни. Для подростка, который хочет добиться большего, будущее здесь выглядит довольно неопределённым. У Иезекииля есть талант к словам. Он записывает мысли и чувства в тетрадь, превращая их в стихи. Особенно часто в этих строках появляется Майлин Крус, его одноклассница и первая большая любовь. Майлин хочет стать певицей. Она мечтает исполнять диско и однажды увидеть своё имя на обложке пластинки. Вместе с подругами девушка репетирует песни и ищет возможность попасть в клубы, где можно встретить нужных людей. Главным препятствием становится её отец. Рамон Крус служит пастором и считает, что дочь должна использовать голос только во время церковных служб. Он категорически выступает против клубов и светской музыки. Майлин пытается сопротивляться. Каждый новый шаг к музыкальной карьере усиливает конфликт в семье, но отказаться от сцены она уже не может. Иезекииль готов поддерживать её, хотя собственная жизнь вскоре тоже начинает стремительно меняться. Он встречает Шаолиня Фантастика. Шаолинь совершенно не похож на него. Он проводит большую часть времени на улицах, прекрасно танцует и пытается попасть в окружение Грандмастера Флэша. Именно Шаолинь впервые видит в стихах Иезекииля не просто записи в тетради. Он предлагает читать их под музыку. К ребятам присоединяются Ра-Ра, Бу-Бу и Диззи. Вместе они создают «Гет Даун Бразерс» и начинают искать собственное звучание. Иезекииль получает прозвище Зик и становится главным эмси. Шаолинь встаёт за диджейский пульт. Теперь стихи о жизни в Бронксе, любви и происходящем на улицах звучат перед настоящей публикой. Первые выступления проходят далеко не идеально. Ребятам приходится учиться чувствовать музыку и поддерживать друг друга. Они наблюдают за более опытными исполнителями и постепенно понимают, как превратить несколько пластинок и микрофонов в полноценное шоу. Особое влияние на них оказывает Грандмастер Флэш. Шаолинь становится его учеником и получает задания, которые заставляют его по-другому слушать музыку. Для него диджейский пульт превращается в возможность начать собственную жизнь. Но прошлое не собирается отпускать Шаолиня. Он связан с Фэт Энни и людьми, контролирующими часть ночной жизни Бронкса. Отказаться от их поручений значительно сложнее, чем просто перестать появляться рядом. Шаолинь скрывает некоторые дела от друзей. Зик в это время получает другой шанс. Его способности замечают взрослые, способные помочь с образованием и будущей карьерой. Дядя Майлин Франсиско Крус, известный как Папа Фуэрте, тоже видит в парне потенциал и втягивает его в собственные планы. Франсиско хочет изменить положение района и активно участвует в местной политике. Он понимает, что решения, принимаемые городскими властями, напрямую определяют будущее Бронкса. Зик постепенно оказывается между двумя дорогами. Днём от него ждут хорошей учёбы и серьёзных планов на будущее. Ночью он выходит к микрофону вместе с «Гет Даун Бразерс». Отказаться от одного ради другого он не хочет. У Майлин появляется собственная возможность приблизиться к мечте. Её голос привлекает внимание людей из музыкального бизнеса, и девушка начинает понимать, что настоящая карьера действительно возможна. Но за шанс приходится бороться. Отец не собирается принимать её выбор, а музыкальная индустрия предъявляет собственные требования. Майлин приходится учиться отстаивать себя и решать, кому она готова доверять. Отношения с Зиком тоже постоянно меняются. Они любят друг друга, но движутся к разным целям. Зик всё сильнее связан с зарождающимся хип-хопом, а Майлин стремится на большую диско-сцену. Рядом с ними меняется весь Бронкс. Диззи оставляет рисунки на стенах и поездах и знакомится с другими художниками. Диджеи находят новые способы работать с музыкой. Молодые эмси начинают читать собственные тексты на вечеринках. То, что взрослым кажется обычным развлечением подростков из бедного района, постепенно становится чем-то гораздо большим. Но для самих ребят всё пока сводится к ближайшему выступлению. Им нужны пластинки, аппаратура и место, где их позволят услышать. И пока Майлин пытается записать песню и вырваться на профессиональную сцену, Зик, Шаолинь и остальные «Гет Даун Бразерс» продолжают бороться за своё место в Бронксе, где одна удачная ночь способна сделать их известными, а одна ошибка разрушить всё, чего они успели добиться.
