Жизнь Джанель и Тэла резко меняется после ареста их матери. Близнецы вынуждены покинуть Огайо и перебраться в Атланту, где теперь должны жить вместе с дядей Элом. Ни один из них не хотел такого переезда. Джанель оставляет привычное окружение и танцы, с которыми связывала своё будущее. Тэл тоже оказывается далеко от людей и мест, где чувствовал себя уверенно. В Атланте всё приходится начинать сначала. Дядя Эл старается заботиться о племянниках, но сразу даёт понять, что в его доме существуют правила. Джанель и Тэлу нужно привыкнуть к новой школе, району и людям, среди которых они пока чувствуют себя чужими. Ситуация меняется, когда Джанель узнаёт о «Хай Вотер». Школа исполнительских искусств находится совсем рядом и считается одним из лучших мест для молодых танцоров в городе. Её основателем является Сейдж Одом. Он добился известности как артист и теперь ищет молодых исполнителей, способных выдержать профессиональный темп. Джанель решает пройти прослушивание. Она уверена в собственных танцевальных навыках, но в «Хай Вотер» быстро понимает, что одного таланта здесь недостаточно. Каждое занятие превращается в проверку. Преподаватели требуют работать с непривычными стилями, а ученики внимательно следят за успехами друг друга. Любая ошибка может стоить возможности, которую кто-то ждал несколько лет. Тэл тоже оказывается среди учеников школы. Поначалу ему особенно трудно привыкнуть к новому окружению. Он сталкивается с издевательствами и одновременно пытается не отставать от более опытных танцоров. Постепенно Тэл начинает чувствовать себя увереннее. Он перестаёт постоянно оглядываться на мнение окружающих и сосредотачивается на том, что действительно умеет делать. Джанель тем временем знакомится с Дондре. Общий интерес к танцам быстро сближает их. Но отношения между ними осложняются секретами и проблемами, которые Джанель не спешит обсуждать даже с близкими людьми. Вокруг близнецов постепенно формируется новый круг знакомых. Риго, Дэвис, Одали, Поппи и Кинг тоже пытаются добиться успеха в «Хай Вотер». Очень быстро становится понятно, что за уверенным поведением многих учеников скрываются собственные трудности. Кому-то приходится выбирать между семьёй и школой. Кто-то не может решить, кому из друзей сохранить верность. Другие слишком сильно зависят от признания окружающих. Танцы связывают их, но одновременно заставляют соперничать. Ситуация становится ещё сложнее из-за происходящего вокруг Сейджа Одома. Он остаётся главным человеком в «Хай Вотер», и любое его решение напрямую влияет на будущее учеников. Колетт Джонс помогает управлять школой и старается поддерживать молодых танцоров. При этом между ней и Сейджем существует давняя связь. Их прошлое постепенно возвращается и начинает создавать проблемы не только для них самих. Тем временем Джанель пытается совместить учёбу с отношениями и семейными трудностями. Тэл всё увереннее чувствует себя среди новых друзей, но тоже сталкивается с решениями, которые невозможно принять только ради танцев. Даже дядя Эл оказывается втянут в происходящее. Он хочет сохранить семью и помочь близнецам, хотя обстоятельства постоянно напоминают, насколько нестабильным остаётся их положение после ареста матери. Настоящее испытание начинается после объявления Сейджа. Он собирается отправиться в тур и открывает прослушивание среди талантливых танцоров. Для учеников «Хай Вотер» это шанс перейти от тренировок к профессиональной сцене. Джанель, Тэл и их друзья оказываются перед возможностью, ради которой многие из них пришли в эту школу. Но мест мало, и теперь людям, которые ещё недавно тренировались рядом, приходится доказывать, кто из них действительно готов сделать следующий шаг.
