Джеймс Мэй не считает себя человеком, который готов без раздумий отправиться в неизвестное место ради приключений. Но именно ему приходится пересекать целые страны, знакомиться с непривычными традициями и постоянно пробовать то, чего раньше он предпочёл бы избегать. Первое большое путешествие приводит его в Японию. Джеймс решает проехать страну с севера на юг и начинает знакомство с ней на заснеженном Хоккайдо. Он быстро понимает, что знаний о Японии у него значительно меньше, чем казалось. Язык оказывается сложным, привычные правила общения работают не всегда, а даже обычная поездка может превратиться в небольшое испытание. На помощь приходят местные жители и проводники. Они знакомят Джеймса с традициями и стараются объяснить ему особенности японской жизни. Продвигаясь на юг, он наблюдает, как меняется страна. Небольшие поселения сменяются крупными городами, а спокойные исторические места постепенно уступают место улицам Токио. Джеймс пробует необычные блюда, учится новым занятиям и постоянно оказывается в ситуациях, к которым невозможно подготовиться с помощью обычного туристического справочника. При этом его интересует не только современная Япония. По дороге он обращается к истории страны и пытается разобраться в традициях, которые продолжают существовать спустя столетия. После Японии Джеймс отправляется в Италию. Он начинает путешествие на Сицилии и собирается добраться до северной части страны. Знакомство начинается с еды, местных жителей и особенностей южной жизни. Но каждый следующий регион оказывается настолько непохожим на предыдущий, что Джеймсу приходится постоянно менять свои представления об Италии. Он оказывается в Риме, посещает исторические места и знакомится с людьми, для которых древнее прошлое является обычной частью окружающего города. Дальше появляются искусство, автомобили, музыка, производство продуктов и множество региональных традиций. Джеймс пытается участвовать во всём лично, даже если результат оказывается совсем не таким, как ожидалось. Очередное путешествие приводит его в Индию. Огромная страна сразу нарушает привычный ритм поездки и заставляет постоянно приспосабливаться к новым обстоятельствам. Джеймс использует разные виды транспорта, оказывается среди переполненных улиц и знакомится с людьми, ведущими совершенно разный образ жизни. Особое место занимает местная кухня. Она меняется вместе с регионами, поэтому привычное представление об индийской еде быстро оказывается слишком простым. Путешествие затрагивает и историю страны. Джеймс посещает места, связанные с её прошлым, и разговаривает с людьми о том, как старые события продолжают влиять на современную Индию. Но заранее подготовленный маршрут постоянно нарушается. Где-то мешает транспорт, где-то Джеймс неправильно понимает местные правила, а иногда его собственное любопытство уводит поездку совсем в другую сторону. Так каждое новое путешествие превращается в попытку увидеть страну без привычного набора туристических представлений. Джеймс постепенно продвигается от одного региона к другому, знакомится с местными жителями и каждый раз обнаруживает, что реальная Япония, Италия или Индия устроена значительно сложнее, чем казалось до приезда.