Кливленд Браун переживает серьёзные перемены. После расставания с женой Лореттой он решает вместе с сыном Кливлендом-младшим уехать из Куахога. Мужчина хочет оставить прежнюю жизнь позади и найти место, где они смогут начать всё заново. Во время путешествия Кливленд приезжает в родной Стулбенд. Здесь он неожиданно встречает Донну Таббс, свою первую любовь. Когда-то они были очень близки, а перед расставанием Кливленд пообещал девушке однажды вернуться. Прошли годы, но чувства между ними не исчезли окончательно. Донна тоже успела пережить неудачный брак и теперь одна воспитывает двоих детей. Встреча с Кливлендом быстро перерастает в возобновление отношений, после чего пара решает пожениться. Кливленд остаётся в Стулбенде и переезжает вместе с сыном в дом Донны. Теперь ему необходимо привыкнуть не только к семейной жизни с любимой женщиной, но и к роли отчима. Старшая дочь Донны Роберта является независимым подростком и не нуждается в ещё одном человеке, который будет указывать ей, как жить. Её младший брат Ралло тоже не собирается облегчать жизнь новому мужу матери. Несмотря на возраст, мальчик обладает непростым характером и практически всегда говорит то, что думает. Кливленд-младший тем временем пытается найти своё место в новой семье. Ему приходится привыкать к сводным брату и сестре, новой школе и совершенно другой обстановке. Сам Кливленд старается быть хорошим мужем для Донны и настоящим отцом для всех детей. Но объединить две семьи оказывается значительно сложнее, чем он предполагал. У каждого остаются собственные привычки, проблемы и представления о том, как должен выглядеть их новый дом. А когда Кливленд знакомится с Лестером, Холтом и говорящим медведем Тимом, его жизнь в Стулбенде становится ещё насыщеннее. Семейные проблемы, соседские конфликты и приключения с друзьями превращают возвращение в родной город в совершенно новую главу жизни Кливленда Брауна.
