С самого детства у Хо Юаньцзя есть лишь одна заветная мечта — стать величайшим мастером боевых искусств во всём Китае. Двигаясь к этой цели с эгоистичным упорством, он одерживает одну блистательную победу за другой, завоевывая славу и признание. Однако безудержное высокомерие и жажда титулов ослепляют Хо. Вспыльчивость и жестокость мастера приводят к кровавой цепочке мести, в результате которой происходит страшная трагедия — неизвестные безжалостно убивают его престарелую мать и единственную дочь. Убитый горем и раздавленный чувством вины, Хо Юаньцзя теряет всякий смысл жизни. Он бросает свой роскошный дом, оставляет боевые искусства и уходит скитаться по стране, не зная, куда приведёт его дорога. После долгих месяцев изнурительных странствий, истощенный физически и духовно, он падает без сил возле тихой и уединенной крестьянской деревушки. Местные жители, не знающие о его мрачном прошлом, тепло принимают чужака. Хо решает остаться здесь. Проводя дни среди первозданной природы и тяжелого, но очищающего крестьянского труда, он обретает душевный покой. Именно в этой глуши, благодаря простым людям и слепой девушке Луне, которая заботится о нем, Хо переосмысливает свою жизнь и наконец-то начинает понимать истинную философию ушу. Он осознаёт, что смысл боевых искусств заключается не в жестоком превосходстве и убийстве, а в сострадании, самосовершенствовании и защите слабых. Спустя несколько лет Хо Юаньцзя принимает решение вернуться в родной Тяньцзинь, чтобы исправить ошибки прошлого. Он основывает собственную спортивную школу «Цзинъу», где начинает обучать молодежь не просто технике боя, а духовной дисциплине и патриотизму. Школа стремительно набирает популярность, количество преданных учеников растет, а былая слава мастера возвращается, но уже в совершенно ином, благородном ключе. Душевная боль утихает, и Хо чувствует, что нашёл своё истинное предназначение. В это время Китай переживает тяжёлые времена, находясь под давлением иностранных держав, которые презрительно называют китайцев «болеющими людьми Азии». Для поднятия боевого духа наций организуется масштабный международный чемпионат в Шанхае. Хо Юаньцзя получает вызов на этот турнир, где ему предстоит выйти на ринг против сильнейших бойцов мирового класса — американского боксера, бельгийского борца, испанского фехтовальщика и грозного японского мастера самурайских искусств. Хо понимает, что этот чемпионат — его главный шанс отстоять честь своей школы, вернуть гордость своему народу и доказать всему миру истинную силу китайского духа.