Обычная жизнь Клэр Беннет меняется, когда девушка замечает, что может пережить падение, пожар или серьёзную травму без последствий. Она тайно записывает свои опыты на камеру, не подозревая, что её приёмный отец Ной давно знает о существовании таких людей. В это же время Хиро Накамура в Токио останавливает время, полицейский Мэтт Паркман начинает читать мысли, а Питер Петрелли перенимает чужие способности. Исследователь Мохиндер Суреш пытается завершить работу отца, который собирал сведения о загадочных генетических изменениях. Питер узнаёт, что Нью-Йорк может быть уничтожен взрывом, и пытается найти источник опасности. За людьми со способностями следит закрытая Компания, а убийца Сайлар похищает чужие дары, расправляясь с их владельцами. Во время столкновения с Сайларом способности Питера становятся неконтролируемыми, и Нейтан уносит брата высоко над городом. После предотвращённой катастрофы раскрываются старые секреты Компании. Опасный вирус угрожает заразить целые города, а основатели организации скрывают проведённые эксперименты. Питер сталкивается со своим отцом Артуром, который хочет использовать способности людей для собственного плана. Когда власти узнают об обладателях способностей, против них начинают охоту. Нейтан поддерживает задержания, однако операция выходит из-под его контроля. Питер организует сопротивление, а Ной пытается спасти людей, которых раньше выслеживал. Гибель Нейтана приводит к попытке заменить его Сайларом с помощью чужих воспоминаний. Правда постепенно выходит наружу, и Питер вынужден принять смерть брата. Позже Сэмюэл Салливан собирает вокруг себя необычных людей в странствующем карнавале. Он стремится усилить собственный дар, а для этого ему необходимо держать рядом как можно больше последователей. Питер и Сайлар объединяются против него. После срыва выступления Сэмюэла Клэр решает больше не скрываться. Перед журналистами она забирается на высокую платформу и прыгает вниз, показывая, как её тело восстанавливается после падения.
