Кора Таннетти проводит день у озера с мужем Мейсоном и сыном, когда неожиданно нападает с ножом на отдыхавшего неподалёку Фрэнки Белмонта. Женщина не пытается скрыться и сразу признаётся в убийстве. Для полиции дело выглядит очевидным, однако детектива Гарри Эмброуза настораживает отсутствие понятного мотива. Он выясняет, что Кора почти ничего не помнит об одном периоде своей жизни, а услышанная на пляже песня связана с её прошлым. Чтобы установить причину нападения, Гарри восстанавливает события молодости Коры, её отношения с сестрой Фиби и обстоятельства ночи, после которой судьба семьи изменилась. Эмброуз привык искать ответы не только в уликах, но и в поведении людей. Эта особенность помогает ему и в другом деле, когда в гостинице находят тела мужчины и женщины, отравленных подростком Джулианом Уокером. Мальчик вырос в общине «Моссвуд», вдали от привычной жизни, а Вера Уокер называет себя его матерью и пытается контролировать общение с полицией. Вместе с детективом Хизер Новак Гарри выясняет, зачем взрослые увезли Джулиана из общины. Проверка старых связей местных жителей выводит следствие на Мэрин, исчезнувшую много лет назад, и на секреты семьи самой Хизер. Позднее Гарри приезжает на место ночной автомобильной аварии. Ник Хаас погиб, а его давний приятель Джейми Бёрнс остался жив. Джейми работает преподавателем, женат на Лиле и готовится стать отцом, но встреча с Ником возвращает его к опасным увлечениям студенческих лет. Детектив устанавливает, что выживший мог предотвратить смерть друга. Попытки добиться признания приводят к новым преступлениям. Джейми втягивает Гарри в жестокую психологическую игру, в которой под угрозой оказываются близкие следователя, в том числе его внук Илай и художница Соня Барзел. Пережив эту историю, Эмброуз выходит на пенсию и отправляется вместе с Соней отдохнуть на остров Ганновер. Но спокойная поездка заканчивается новым расследованием. Ночью Гарри видит, как Перси Малдун прыгает с обрыва, а затем обнаруживает противоречия в показаниях местных жителей. Бабушка девушки Мэг старается защитить свою семью, пока Гарри расспрашивает рыбаков, изучает отношения Малдунов с семьёй Лам и узнаёт о пропавшем Бо Ламе. За семейными конфликтами обнаруживаются сокрытая смерть и незаконная перевозка людей. Разобравшись в судьбе Перси, Гарри пытается понять и собственное чувство вины, которое не оставляет его после предыдущего дела.
