Тониша живёт в небольшом городе Порт-Фуршон в Луизиане и одна воспитывает маленькую дочь. Она работает официанткой в закусочной, постоянно испытывает нехватку денег и мечтает уехать туда, где сможет начать новую жизнь. Однажды в заведении появляется незнакомец, который предлагает ей необычную сделку. Мужчина знает о Тонише гораздо больше, чем должен, и постепенно раскрывает свою истинную природу. Встреча заставляет девушку столкнуться с выбором, последствия которого могут навсегда изменить её жизнь. В других городах Соединённых Штатов Америки происходят не менее странные события. В Нью-Йорке молодая женщина обнаруживает, что её тело начинает меняться после тяжёлого эмоционального потрясения. Она пытается скрыть происходящее от окружающих, но перемены становятся всё заметнее. В Новом Орлеане мужчина, переживающий семейную трагедию, сталкивается с существом, которое появляется из воды и связано с его прошлым. В Айове женщина пытается справиться с исчезновением близкого человека, но постепенно начинает замечать признаки присутствия чего-то необъяснимого. Каждая встреча с неизвестным существом заставляет героев возвращаться к событиям, которые они предпочли бы забыть. Кто-то пытается сохранить семью, несмотря на собственные ошибки. Другие скрывают преступления, ищут пропавших родственников или стараются избавиться от воспоминаний, которые не дают им жить спокойно. Сверхъестественные существа появляются именно тогда, когда человек оказывается в особенно тяжёлом положении. Русалки, демоны, оборотни и другие создания вмешиваются в повседневную жизнь людей, но далеко не всегда становятся главной причиной происходящих трагедий. Нередко опасность исходит от самих героев. Их страхи, обиды и давние поступки оказываются связаны с существами, которых они встречают. Пытаясь избавиться от неожиданной угрозы, люди вынуждены разбираться с последствиями собственных решений. Но не каждому удаётся понять, где заканчивается обычная человеческая жестокость и начинается влияние сил, существование которых прежде казалось невозможным.
