Казарион возвращается к Кровавым Ангелам после долгой службы в Карауле Смерти, но встреча с боевыми братьями не приносит ему прежнего спокойствия. Внутри него уже пробуждается Чёрная Ярость, и с каждым новым сражением становится всё труднее отличать настоящее от кровавых видений. Скрывать это приходится даже от тех, кому он доверяет. Особенно напряжёнными остаются отношения с сержантом Анкеем. Когда-то они были близкими товарищами, но годы службы изменили Казариона. Теперь они по-разному смотрят на долг, честь и цену, которую приходится платить за выполнение приказа. Времени разобраться в старых разногласиях у них почти не остаётся. «Меч Баала» попадает в варповую бурю и с огромными потерями выбирается к планете Ниадес. Крейсер повреждён. Большая часть прежних сил потеряна, а связь с остальным Империумом практически отсутствует. Затем с поверхности приходит тревожное сообщение. Капитан Орфео отправляется на Ниадес со своей почётной гвардией. Операция кажется достаточно простой, пока связь с ним внезапно не обрывается. Анкей и Казарион получают новую задачу. Они должны высадиться на планете, найти Орфео и выяснить, кто отправил сигнал. Кровавые Ангелы входят в десантные капсулы и начинают спуск. Уже во время высадки становится понятно, что их ждали. Часть бойцов оказывается отделена от остальных. Вместо быстрого соединения с капитаном космодесантники вынуждены пробиваться через разрушенный город. Ниадес выглядит мёртвым только на первый взгляд. Из тоннелей и заброшенных сооружений появляются культисты генокрадов. Они нападают небольшими группами, устраивают засады и постепенно затягивают Кровавых Ангелов всё глубже в город. Анкей старается удержать остатки подразделения вместе. Каждая потеря уменьшает шансы найти капитана. Но отступать он не собирается. Казарион сражается рядом с ним и всё чаще ощущает влияние Чёрной Ярости. Во время боя окружающая реальность начинает меняться в его сознании. Прошлое Кровавых Ангелов смешивается с происходящим на Ниадесе. Капеллан Рафаэль замечает состояние Казариона. Он понимает, чем может закончиться борьба сержанта с проклятием, поскольку Кровавые Ангелы веками сталкиваются с той же угрозой. Но пока Казарион способен держать оружие и узнавать своих братьев, отряд нуждается в нём. На орбите Ливия Солкен сталкивается с собственной войной. «Меч Баала» остаётся соединён с орбитальной станцией, а системы корабля работают на пределе. Когда вокруг появляются вражеские суда, становится ясно, что ловушка была подготовлена заранее. Ливия пытается освободить крейсер и одновременно остановить проникновение генокрадов внутрь. Технодесантник Хадраэль ищет способ сохранить корабль, пока экипаж отражает нападение. Любая серьёзная поломка может оставить отряд Анкея без возможности эвакуации. На поверхности ситуация становится ещё хуже. Кровавые Ангелы встречают существ, которые намного опаснее обычных культистов. Генокрады успели глубоко укорениться на Ниадесе и превратили целые районы в своё убежище. Поиски Орфео приводят Анкея и Казариона в подземные тоннели. Здесь они начинают понимать настоящий масштаб заражения. За нападениями стоит не разрозненная группа мятежников. На планете вырос культ со своей иерархией и существами, способными противостоять даже космодесантникам. Анкей продолжает вести бойцов к капитану. Казарион старается не позволить Чёрной Ярости окончательно завладеть его разумом. Ливия борется за «Меч Баала» на орбите. И пока каждый из них ведёт собственную битву, становится ясно, что заражение Ниадеса нельзя оставить здесь без внимания. Если культ сумеет выбраться за пределы системы, война Кровавых Ангелов с ним только начнётся.
