После рождения сына Эмма Валентайн начинает получать на телефон фотографии, которые никто другой не видит. На снимках находится её ребёнок, и Эмма уверена, что их отправляет человек, наблюдающий за семьёй. Аполло Кагва не знает, что с этим делать. Он видит, как жена почти перестала спать и становится всё более напуганной. Аполло связывает происходящее с тяжёлыми месяцами после рождения ребёнка. Он старается поддерживать Эмму и одновременно заботиться о маленьком Брайане. Но жена говорит вещи, которые пугают его всё сильнее. Эмма утверждает, что ребёнок изменился. В какой-то момент она начинает настаивать, что в их доме находится не настоящий Брайан. Аполло не верит ей. Ещё недавно их жизнь выглядела совсем иначе. Он зарабатывал продажей редких книг и проводил дни в поисках старых изданий, которые можно выгодно перепродать. Эмму Аполло встретил в библиотеке. Она понравилась ему сразу, хотя добиться её внимания оказалось непросто. Перед тем как окончательно связать жизнь с Аполло, Эмма отправилась в путешествие по Бразилии. Там произошла странная встреча. Незнакомая женщина завязала на запястье Эммы красную нить и сказала, что та сможет загадать три желания. Нить нельзя было снимать самостоятельно. Когда Эмма вернулась домой, Аполло услышал эту историю и не придал ей значения. Он взял ножницы и перерезал нить. После свадьбы у них родился сын. Аполло назвал мальчика Брайаном в память о собственном отце, который исчез много лет назад. Аполло почти ничего не знает о причинах его исчезновения. Он вырос с матерью Лилиан и привык считать, что отец однажды бросил семью. Иногда Аполло вспоминает странные эпизоды из детства. Но он давно научился относиться к ним как к обрывкам детской памяти. После рождения Брайана прошлое начинает возвращаться. Сначала Аполло занят состоянием Эммы и не замечает связи. Затем происходит событие, которое разрушает семью. Эмма исчезает. Аполло остаётся с горем, яростью и вопросами, на которые никто не может ответить. Он хочет найти жену и заставить её объяснить случившееся. Поиски приводят его к Уильяму Уилеру. Этот мужчина появляется слишком вовремя и знает детали, которые Аполло ему не рассказывал. Уильям обещает привести его к Эмме. Для этого Аполло приходится отправиться в место, о существовании которого он раньше ничего не знал. Там он знакомится с Кали. Она руководит сообществом женщин, скрывающихся вместе со своими детьми. Кали знает о подменышах. Она рассказывает Аполло истории о родителях, которые однажды замечали, что их дети стали другими. Ещё недавно он посчитал бы подобные рассказы выдумкой. Теперь слова Эммы начинают звучать иначе. Аполло возвращается к событиям, предшествовавшим трагедии. Странные фотографии, страх жены и её уверенность в подмене ребёнка складываются в картину, которую он раньше отказывался видеть. Но поиски ответов приводят к новым опасностям. Уильям преследует собственную цель, а за историями о пропавших детях скрываются люди и существа, существование которых трудно принять. Аполло приходится снова обратиться к Лилиан. Мать наконец начинает раскрывать то, что много лет скрывала о его отце и детстве самого Аполло. Он понимает, что история его семьи могла начаться задолго до знакомства с Эммой. Теперь исчезновение жены становится частью тайны, связывающей два поколения. Чтобы добраться до Эммы, Аполло должен пройти по тому же пути, который раньше считал безумием. Ему предстоит разобраться, что произошло с Брайаном, почему Эмма первой почувствовала опасность и какое отношение к этому имеет его собственное прошлое. И чем больше Аполло узнаёт, тем труднее ему отличить старую страшную сказку от того, что действительно скрывается рядом с привычным миром.
