Митчелл и Джордж знакомятся во время работы в больнице и быстро понимают, что у них значительно больше общего, чем кажется окружающим. Оба вынуждены скрывать тайну, которая не позволяет им вести нормальную жизнь. Джон Митчелл является вампиром. Он прожил больше века, видел войны и привык существовать среди других вампиров, но теперь решил отказаться от убийств и крови. Джордж Сэндс значительно моложе. Когда-то он путешествовал по Шотландии, где столкновение с оборотнем полностью изменило его жизнь. Теперь каждый месяц Джордж превращается в волка. Он не контролирует себя во время полнолуния и боится однажды причинить вред случайному человеку. Друзья решают снять дом в Бристоле. Они надеются, что совместная жизнь поможет им сохранить человеческие привычки и не превратиться в тех существ, которыми их сделала судьба. Практически сразу они знакомятся с Энни Сойер. Девушка уже находится в доме, хотя платить за комнату ей не приходится. Энни является призраком. Она погибла совсем недавно и после смерти по неизвестной причине не смогла покинуть дом, где жила вместе со своим женихом Оуэном. Обычные люди Энни практически не замечают. Поэтому появление Митчелла и Джорджа становится для неё первой возможностью снова нормально разговаривать с кем-то и чувствовать себя частью окружающего мира. Постепенно троица привыкает друг к другу. Энни постоянно готовит чай, Джордж беспокоится из-за каждой мелочи, а Митчелл старается выглядеть самым спокойным из них. На самом деле именно у него появляются самые серьёзные проблемы. Вампиры Бристоля не собираются позволять Митчеллу просто отказаться от прошлого. Особенно настойчивым оказывается Уильям Херрик. Когда-то он был близок с Митчеллом, а теперь занимает важное место среди местных вампиров. Херрик считает попытки друга стать обычным человеком бессмысленными. Он хочет вернуть Митчелла и одновременно готовит собственный план расширения влияния вампиров. Митчелл сопротивляется, но борьба с собственной природой оказывается не менее сложной. Жажда крови никуда не исчезает, и ему приходится постоянно выбирать между привычными желаниями и жизнью, которую он пытается построить вместе с друзьями. У Джорджа появляется другая причина держаться за человеческий мир. Он сближается с Ниной Пикеринг, работающей вместе с ним в больнице. Нина замечает его странное поведение, регулярные исчезновения и нежелание рассказывать о прошлом. Джордж хочет быть рядом с ней, но понимает, чем может закончиться признание. Энни тем временем пытается выяснить причину собственного существования. Она уверена, что должна завершить какое-то дело, прежде чем сможет окончательно покинуть мир живых. Воспоминания постепенно приводят её обратно к Оуэну. Чем больше Энни узнаёт о последних минутах своей жизни, тем сильнее меняется её отношение к бывшему жениху.
