Дони, Нандо и Рита знают друг друга с детства. Они выросли на окраине Сан-Паулу, где музыка, религия и преступность существуют рядом и становятся частью повседневной жизни. У каждого из друзей есть собственная мечта. Они хотят добиться успеха, заработать деньги и получить возможность самостоятельно решать, каким будет их будущее. Дони видит свой шанс в музыке. Он увлекается фанком и уверен, что способен стать известным исполнителем. Парень пишет песни и ищет возможность записать собственные композиции. Любое небольшое выступление становится для него шансом привлечь внимание публики и людей из музыкальной индустрии. Постепенно его песни начинают замечать. Вместе с первыми успехами появляются новые знакомства и возможности, о которых раньше Дони мог только мечтать. Но музыкальная карьера требует всё больше времени. Ему приходится выбирать между ожиданиями семьи, друзьями и желанием использовать появившийся шанс. Нандо тем временем зарабатывает совсем иначе. Он участвует в торговле наркотиками и старается заслужить доверие людей, занимающих более высокое положение в местной преступной организации. Ему уже недостаточно выполнять мелкие поручения. Нандо хочет получить больше ответственности, поскольку вместе с ней приходят деньги и влияние. Но чем выше он поднимается, тем опаснее становятся последствия любой ошибки. Ему приходится соблюдать строгие правила и выполнять решения людей, которым невозможно просто отказать. Рита тоже привыкла заботиться о себе самостоятельно. Она торгует на улице и пытается заработать достаточно денег для обычной жизни. Со временем девушка сближается с евангелической общиной. Вера становится для неё возможностью изменить привычное окружение и найти людей, рядом с которыми она чувствует себя нужной. Перемены постепенно разводят друзей по разным сторонам. Дони погружается в музыку, Нандо всё сильнее связывает себя с преступным миром, а Рита пытается начать новую жизнь. Несмотря на это, они продолжают поддерживать друг друга. Их дружба остаётся особенно важной, когда мечты сталкиваются с реальностью. Дони узнаёт цену популярности, Рите приходится выбирать между прошлым и новыми убеждениями, а решения Нандо начинают угрожать не только ему самому, но и людям рядом. Три друга пытаются изменить свою жизнь, используя совершенно разные возможности. Но чем дальше каждый продвигается по выбранному пути, тем сложнее становится сохранить дружбу и не потерять себя среди денег, славы, веры и преступности.