Джастин Толчак привык оставаться незаметным в школе, хотя даже это не всегда спасает его от насмешек одноклассников. Он хотел бы стать увереннее и завести друзей, но любые попытки изменить свою репутацию заканчиваются очередной неловкой ситуацией. Его мать Фрэнни отказывается спокойно наблюдать за происходящим. Она хочет, чтобы последний школьный год сына оказался совсем другим, и начинает искать способ помочь ему войти в компанию сверстников. Решением становится программа международного обмена. Толчаки соглашаются принять иностранного школьника, а Фрэнни рассчитывает, что новый гость окажется общительным европейцем и быстро поможет Джастину стать заметнее. В аэропорту семью ждёт сюрприз. Их новым жильцом становится Раджа Мушарафф из Пакистана. Он совсем не похож на человека, которого представляла себе Фрэнни, и практически сразу становится понятно, что первоначальный план не сработает. Раджа впервые оказывается в американской семье и с интересом наблюдает за её привычками. Он старается разобраться в местной культуре, но некоторые правила школьной и семейной жизни кажутся ему совершенно непонятными. Джастину приходится объяснять новому другу, как устроены отношения между учениками и почему популярность иногда оказывается для подростков важнее всего остального. Сам Раджа смотрит на подобные правила значительно проще и часто не понимает, зачем Джастин вообще пытается им соответствовать. Постепенно подростки становятся друзьями. Их объединяет положение чужаков, хотя причины у каждого совершенно разные. Джастин чувствует себя посторонним среди собственных одноклассников, а Раджа действительно оказался за тысячи километров от дома в незнакомой стране. Фрэнни тем временем старается привыкнуть к новому члену семьи. Ей приходится отказаться от некоторых первоначальных представлений о Радже и узнать человека, который неожиданно появился в её доме. Жизнь Толчаков постепенно меняется. Раджа знакомится с американскими традициями, Джастин начинает иначе относиться к себе, а обычная программа школьного обмена становится началом дружбы, которой никто из них первоначально не ожидал.