Задолго до своих знаменитых погонь Том и Джерри были маленькими котёнком и мышонком. Но возраст совершенно не мешал им постоянно соперничать и устраивать друг другу всевозможные неприятности. Юный Том живёт обычной кошачьей жизнью, пока рядом не появляется Джерри. Увидев мышонка, он немедленно бросается в погоню и начинает придумывать очередной способ его поймать. Однако Джерри практически всегда оказывается на несколько шагов впереди. Маленький мышонок внимательно следит за действиями Тома, вовремя замечает опасность и использует самоуверенность котёнка против него самого. Том старается действовать хитрее, устраивает ловушки и подкарауливает соперника в самых неожиданных местах. Но одна небольшая ошибка обычно разрушает весь его план, после чего уже самому котёнку приходится спасаться от последствий. Иногда причиной конфликта становится еда, игрушка или желание занять удобное место. Даже самая незначительная ссора способна превратиться в большую погоню по всему дому и его окрестностям. Кроме Тома и Джерри, свои истории получают другие персонажи. Бульдог Спайк воспитывает маленького Тайка и старается уберечь сына от неприятностей. Но сохранить спокойствие рядом с остальными героями оказывается непростой задачей. Друпи путешествует вместе со своим сыном Дрипплом. На их пути регулярно появляется Маквульф, чьи хитрые планы сталкиваются с невозмутимостью Друпи и находчивостью его сына. Мисс Вавум становится причиной нового соперничества, а Кайл, Клайд и другие персонажи добавляют к происходящему новые неприятности и погони. Так детство Тома и Джерри проходит в бесконечном соревновании. Они спорят, хитрят, устраивают ловушки и иногда помогают друг другу, постепенно превращаясь в ту самую неразлучную пару соперников, которой им предстоит стать в будущем.