Джейк Лонг выглядит как обычный нью-йоркский подросток. Он учится в школе, любит скейтбординг и постоянно проводит время с Трикси и Спадом. Но после занятий его ждут обязанности, о которых большинство одноклассников даже не подозревает. Джейк умеет превращаться в могущественного дракона. Этот дар передаётся в его семье из поколения в поколение, а самому мальчику предстоит стать защитником магического мира Америки. Главным наставником Джейка становится его дедушка Лао Ши. Под его руководством подросток учится контролировать превращение, летать, использовать огненное дыхание и сражаться с опасными противниками. Компанию им составляет говорящий пёс Фу Дог, который часто помогает советами. Существование магических созданий тщательно скрывается от обычных людей. Поэтому Джейк регулярно отправляется на задания, во время которых спасает волшебных существ и старается не раскрыть собственную тайну. Ситуацию осложняет Охотничий клан. Его участники считают всех магических существ опасными и ведут на них охоту. Джейк становится одним из главных препятствий для организации, хотя его настоящая личность долго остаётся неизвестной врагам. Одновременно подросток пытается наладить отношения с Роуз, красивой девушкой из своей школы. Джейк влюбляется в неё и старается добиться взаимности, не подозревая о её связи с собственными противниками. Роуз является Хантсгёрл, воспитанницей Охотничьего клана. Она получила специальную подготовку и выполняет задания по уничтожению магических существ. Встречаясь в школе, Джейк и Роуз не сразу понимают, что за пределами обычной жизни оказываются по разные стороны противостояния. Со временем скрывать правду становится всё сложнее. Чувства Джейка к Роуз сталкиваются с его обязанностями Американского Дракона, а самой девушке приходится задуматься о том, действительно ли путь, выбранный для неё Охотничьим кланом, является правильным.