Два года спустя после урагана «Катрина» Новый Орлеан продолжает восстанавливаться. Следы катастрофы видны практически повсюду. Одни дома всё ещё стоят заброшенными, другие только начинают ремонтировать, а многие семьи пытаются вернуться к нормальной жизни после потери практически всего имущества. В таких условиях работают офицеры полиции Марлин Буле и Тревор Кобб. Буле является опытным полицейским, много лет знающим город и его наиболее опасные районы. Раньше он служил в подразделении, занимавшемся поиском особо опасных преступников, и привык доверять собственным методам. Кобб оказывается полной противоположностью нового напарника. Он значительно моложе и недавно вернулся с войны в Афганистане. Служба в армии научила его быстро реагировать на опасность, но работа полицейского требует совсем другого подхода. Здесь противника не всегда можно сразу определить, а за каждым подозреваемым стоит собственная история. Буле становится для Кобба проводником по послекатастрофическому Новому Орлеану. Однако молодой офицер не собирается просто копировать методы старшего коллеги. Между мужчинами возникают разногласия, особенно когда приходится решать, насколько далеко полицейский может зайти ради поимки преступника. Город ежедневно подбрасывает им новые дела. Разрушенные районы становятся удобным местом для преступников, а нехватка денег и отсутствие нормальных условий толкают некоторых жителей на отчаянные поступки. Буле и Коббу приходится разбираться, где перед ними обычное преступление, а где последствия трагедии, которая изменила жизнь всего города. Работа постепенно сближает напарников. Буле начинает лучше понимать человека, вернувшегося с войны, а Кобб узнаёт, насколько сильно старший коллега связан с Новым Орлеаном. Но у каждого остаются личные проблемы, которые невозможно оставить в полицейской машине после окончания смены. Пока Новый Орлеан медленно восстаёт из руин, двое полицейских проходят через собственные перемены. Расследуя преступления и защищая жителей, они пытаются разобраться с прошлым и найти своё место в городе, которому тоже приходится практически заново учиться жить.