Талантливый учёный Сет Брандл работает над проектом, который может изменить представление человечества о науке. Уже почти семь лет он в одиночку создаёт устройство для телепортации и мечтает доказать, что мгновенное перемещение объектов возможно. На одной из вечеринок Сет знакомится с журналисткой Вероникой Квайф и приглашает её в свою лабораторию, чтобы показать результаты многолетней работы. Увидев необычное изобретение, Вероника понимает, что перед ней может оказаться величайшее научное открытие. Сет предлагает ей документировать ход экспериментов, записывать интервью и снимать всё происходящее на камеру. Девушка соглашается, и постепенно рабочие отношения перерастают в романтические. Вероника становится не только свидетелем исследований, но и самым близким человеком для учёного. После множества неудачных попыток Брандл наконец добивается серьёзного успеха. Его устройство начинает безошибочно телепортировать различные предметы. Однако с живыми существами всё оказывается гораздо сложнее. Каждый подобный эксперимент заканчивается гибелью подопытного, и Сет понимает, что до настоящего прорыва ещё далеко. После ссоры с Вероникой учёный, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, принимает роковое решение. Желая доказать самому себе, что его изобретение работает идеально, он входит в телепортационную кабину и запускает эксперимент на самом себе. Процедура проходит успешно. Сет выходит из второй кабины живым и невредимым, уверенный, что совершил величайшее открытие в своей жизни. Но во время эксперимента происходит почти незаметная случайность. Вместе с учёным в кабину попадает обычная муха. Компьютер воспринимает их как единый организм и во время телепортации объединяет генетический материал человека и насекомого. Поначалу Сет не замечает никаких изменений и даже чувствует необычайный прилив сил. Однако вскоре его организм начинает стремительно меняться. Необратимая мутация постепенно превращает талантливого учёного в жуткое существо, а долгожданный научный триумф становится началом одной из самых страшных трагедий в его жизни.
