Учёный Эдвард Преториус создаёт необычное устройство — резонатор, которое стимулирует работу так называемого «третьего глаза». Согласно его теории, рядом с людьми существует невидимое измерение, населённое неизвестными существами, а человеческий мозг просто не способен воспринимать их без специального воздействия. Во время одного из экспериментов резонатор действительно открывает доступ к этому параллельному миру. Исследователи начинают видеть жутких существ, свободно перемещающихся в окружающем пространстве. Однако эксперимент заканчивается катастрофой: одно из чудовищ нападает на Преториуса и убивает его. После трагедии единственный выживший участник эксперимента, Кроуфорд Тиллингхаст, оказывается под подозрением в убийстве своего коллеги. Чтобы выяснить правду, психиатр Кэтрин Макмайклс вместе с полицейским возвращается в лабораторию и решает вновь запустить резонатор. Повторный эксперимент приводит к ещё более страшным последствиям. Воздействие устройства начинает изменять сознание и тела людей, стирая грань между реальностью и безумием, а существа из другого измерения становятся всё опаснее.