Анна Леоновенс вместе с сыном Луи прибывает в Бангкок. Она приняла приглашение стать учительницей английского языка для многочисленных детей короля Монгкута. С первых же дней британский менталитет Анны сталкивается с древними традициями Сиама. Будучи женщиной принципиальной, она настаивает на точном соблюдении условий своего контракта, что вызывает недоумение у местных чиновников. Отношения Анны с самим королем складываются непросто. Монгкут — человек властный, строгий и привыкший к беспрекословному подчинению. Между ними постоянно возникают интеллектуальные споры и разногласия по поводу культурных ценностей. Однако за внешней суровостью короля скрывается мудрый правитель, который понимает, что его стране необходимы реформы, чтобы сохранить независимость. Ситуация достигает пика, когда Сиаму начинает угрожать колониальное давление со стороны Европы. Чтобы доказать, что его государство — не «варварская страна», король решает устроить грандиозный приём для высокопоставленных дипломатов. Анна становится его главным союзником и советником в подготовке этого важного вечера. В процессе совместной работы барьеры между ними начинают рушиться, уступая место взаимному уважению и глубокой привязанности.