Крестьянская девушка Лили приезжает в небольшой город. Она хочет найти друга своего покойного отца и сообщить ему о смерти старика. Лили молода и очень наивна. Местный торговец предлагает ей работу, но на самом деле хочет её соблазнить. Девушку спасает фокусник Марк, который выступает под именем Маркус Великолепный. Лили влюбляется в него и уходит за ним на карнавал. Там она устраивается официанткой. Когда Лили просит у Марка совета, тот грубо прогоняет её домой. Расстроенная девушка остаётся без жилья и думает о смерти Её останавливает кукловод Пол. Вместе со своим напарником Жако он предлагает Лили участие в представлении. Она должна разговаривать с куклами на сцене. Лили соглашается и ведёт себя с марионетками очень искренне. Это делает шоу популярным. Пол раньше был знаменитым танцором, но на войне получил тяжёлую травму ноги. Он любит Лили, но боится признаться в чувствах из-за своей хромоты. Свои эмоции он выражает только через кукол. В жизни Пол ведёт себя с Лили резко и неприятно, поэтому она держит дистанцию. Девушка всё ещё мечтает о фокуснике Марке и хочет занять место его ассистентки.