Питер — самый обыкновенный, но невероятно целеустремленный мальчишка, чье сердце разрывается от боли: он отчаянно ищет свою младшую сестру Адель. Она бесследно исчезла некоторое время назад, не оставив безутешному брату ни единой зацепки, следа или подсказки. Окружающие уверяют Питера, что надежды нет, но мальчик искренне верит, что его сестра жива, и отказывается прекращать поиски. Однажды, бродя по оживленной рыночной площади старинного города, Питер замечает шатер загадочной гадалки. Потратив свою последнюю монету, он решает задать провидице единственный волшебный вопрос: жива ли Адель и как её найти? Ответ гадалки оказывается туманным и дарит лишь призрачный шанс на успех. Она утверждает, что мальчик должен следовать за удивительной слонихой, которая каким-то невероятным образом укажет ему путь к сестре. Ситуация кажется абсурдной, ведь в этих краях отродясь не видели подобных животных. Однако вскоре в городе происходит чудо: эксцентричный придворный маг, пытаясь удивить скучающего короля, случайно призывает огромную живую слониху прямо сквозь крышу королевского театра. Чтобы заполучить волшебное животное и исполнить пророчество, Питер является во дворец. Забавный, но капризный король, решив позабавиться, бросает мальчишке вызов: Питер сможет забрать слониху, только если выполнит три невероятно сложных, практически невыполнимых задания, которые по плечу разве что величайшим воинам королевства. Впереди юного героя ожидает череда суровых и опасных препятствий. На этом пути Питеру предстоит проявить всю свою ловкость, отвагу, сообразительность и поразительную настойчивость. Несокрушимая целеустремленность мальчика и его чистая вера в судьбу становятся настоящим вдохновением для уставших, погруженных в серую рутину горожан. Видя смелость Питера, люди вокруг снова начинают ощущать давно забытую надежду и веру в чудеса. Но хватит ли поддержки целого города, чтобы пройти все королевские испытания и забрать слониху? И какая глубокая, удивительная связь существует между этим величественным животным, потерянной Адель и самим Питером? Герою предстоит пройти этот путь до конца, чтобы понять: иногда самые невероятные подсказки судьбы оказываются самыми верными.