На планете Кибертрон идет война. Автоботы проигрывают, и Оптимус Прайм отправляет робота Би-127 на Землю. Его задача — обустроить там базу и дождаться остальных. Би-127 приземляется в Калифорнии прямо посреди учений американских военных. За ним охотится правительственный агент Бернс, который видит в пришельце угрозу. В это же время на Би-127 нападает десептикон. В тяжелом бою робот получает серьезные повреждения. Враг вырывает ему голосовой модуль, и Би-127 теряет память. Перед тем как отключиться, он успевает превратиться в желтый «Фольксваген Жук». Робот замирает на свалке старых машин на долгие годы. Чарли Уотсон скоро исполнится 18 лет. Она тяжело переживает смерть отца и чувствует себя чужой в собственной семье. Девушка подрабатывает в парке развлечений и все свободное время возится со старыми машинами. На свалке она находит ржавый желтый «Жук» и забирает его себе. В гараже Чарли случайно активирует робота. Она пугается, но быстро понимает, что огромный механизм сам напуган и ведет себя как растерянный ребенок. Она дает ему имя — Бамблби. Тем временем на Землю прилетают два десептикона. Они обманывают военных и убеждают их помочь в поисках «опасного преступника» Бамблби. Пока враги устанавливают спутниковую связь, Чарли и Бамблби становятся лучшими друзьями. Она учит его общаться с помощью радио и помогает вернуть часть воспоминаний. Военные находят убежище друзей и забирают робота. Десептиконы пытаются выпытать у него информацию о местонахождении автоботов. Чарли и ее сосед Мемо решают спасти Бамблби.