Тюлип О'Хэйр приезжает в техасский городок, чтобы уговорить Джесси Кастера вернуться к прежней жизни. Когда-то они вместе участвовали в ограблениях, но теперь Джесси стал священником и пытается справиться с собственным прошлым. Его планы рушатся после появления Генезиса, странной силы, способной подчинять чужую волю. К поискам объяснений присоединяется ирландский вампир Кэссиди, который скрывается от своих преследователей. Джесси убеждён, что только Бог сможет объяснить происходящее. Вместе с Тюлип и Кэссиди он отправляется в путь, но вместо ответов сталкивается с вооружёнными религиозными фанатиками и людьми из организации «Грааль». Герр Старр собирается превратить священника в управляемого мессию. Тем временем Святой Убийц, вернувшийся из ада, преследует Джесси и не останавливается перед гибелью случайных свидетелей. Путешествие приводит друзей в Новый Орлеан, где один из них попадает в беду из-за старых долгов. Вскоре Джесси вынужден вернуться в Ангелвилль, где прошло его детство. Бабушка Мари Л'Анжель использует магию и жестокость, чтобы удержать внука. Тюлип ищет способ помочь ему, а Кэссиди оказывается втянут в дела местных преступников. После освобождения Джесси вновь сталкивается со Старром. «Грааль» намерен устроить конец света и предъявить человечеству собственного спасителя. Расследуя замысел заговорщиков, Джесси оказывается разлучён с друзьями, всё ещё владеет Генезисом и продолжает преследовать Бога. Тюлип и Кэссиди пытаются освободить друг друга из ловушек «Грааля». Джесси мешает готовящейся катастрофе и позже вместе с Тюлип начинает семейную жизнь. Спустя некоторое время он получает известие о местонахождении Бога и отправляется к Нему на встречу. В Аламо Джесси отказывается говорить требуемые слова любви и запрещает Создателю возвращаться на небеса. Святой Убийц встречает Его у пустого трона и убивает. Через много лет Кэссиди навещает могилу Джесси, знакомится с его дочерью и уходит на рассвете.
