Томас давно знает, почему в семье Марка не принято говорить о смерти отца. Мужчины их рода связаны с Чёрной башней, чужим миром, где людей порабощает Грифон. Когда Марку исполняется шестнадцать, брат передаёт ему семейную хронику с описанием этой вражды. Марк не хочет иметь ничего общего с пугающей историей, но вскоре Томас пропадает. Следы ведут в другое измерение, и младший брат отправляется туда с помощью своего друга Мемо. Пока юноши ищут Томаса, Бекки пытается понять, что скрывали от них взрослые. Старые записи и события возле церкви подтверждают связь между городом и владениями Грифона. Мать Марка, Петра, видит, как сын становится раздражительным и всё чаще оказывается рядом с необъяснимыми происшествиями. Она подозревает психическое расстройство и пытается отправить его на лечение, не зная, что один из врагов уже принял человеческий облик и специально провоцирует подростка. Грифон черпает силы из ярости Марка, поэтому каждое нападение и каждая несправедливая догадка окружающих работают против него. Существо, способное менять внешность, подстраивает подозрительную смерть и запутывает следствие. Друзья Бекки тем временем сталкиваются с ночным чудовищем, которое нападает на людей и тяжело ранит Майю. Следы его появления пытаются скрыть, но полицейский Брекер начинает связывать происходящее со старым делом о семье Марка. В мире Чёрной башни Мемо и Марк наконец освобождают Томаса. Побег прерывает появление самого Грифона. Во время схватки Марку удаётся ранить его, а открытый Петрой проход даёт братьям дорогу домой. Возвращение не устраняет опасность: в церковном подземелье остаются камни, доставленные из владений чудовища. Пока остальные обсуждают спасение, Бен снова проходит через портал с потерявшей сознание Майей, и внутри церкви начинают появляться слуги Грифона.
