Меррилли Уоткинс привыкла помогать людям справляться со страхом, потерями и сомнениями. Она служит священником и одновременно проходит подготовку к работе епархиального экзорциста. Но сама Меррилли относится к будущим обязанностям осторожно. Она не хочет видеть демоническое вмешательство в каждом случае, который невозможно сразу объяснить. Для неё особенно важно отличать настоящую духовную проблему от психического расстройства, человеческого страха или обычного обмана. Проверить эти убеждения приходится раньше, чем она ожидала. Неподалёку происходит жестокое убийство. Тело мужчины находят в лесу. Способ, которым было совершено преступление, напоминает ритуал. Инспектор Энни Хоу начинает расследование и обращается к Меррилли за консультацией. Полиции необходимо понять значение странных деталей, оставленных убийцей. Сначала Меррилли рассматривает происходящее только как преступление. Но вскоре ей приходится посетить умирающего человека, который перед смертью демонстрирует пугающее поведение. Эта встреча оставляет у неё вопросы, на которые привычные объяснения уже не дают убедительного ответа. После этого странные события продолжаются. Люди, которых встречает Меррилли, говорят о зле и одержимости. Она старается сохранять спокойствие, хотя сама начинает замечать вещи, заставляющие сомневаться в собственном понимании происходящего. Одновременно у неё возникают проблемы дома. Дочь Меррилли Джейн переживает непростой период и всё сильнее сопротивляется контролю матери. Она хочет самостоятельно выбирать друзей и не собирается обсуждать каждый свой поступок. Особенно настораживают Меррилли новые знакомые дочери. Но чем настойчивее она пытается предупредить Джейн, тем меньше та готова её слушать. Для девушки всё происходящее вокруг матери выглядит как очередное проявление религиозной одержимости взрослых. Пока между ними растёт напряжение, расследование Энни Хоу продолжается. Полиция обнаруживает признаки того, что убийство связано с определёнными ритуалами. Следователи проверяют людей, которые интересуются оккультизмом, и пытаются установить, кто мог подготовить преступление. Меррилли всё чаще оказывается рядом с расследованием. Её знания помогают расшифровывать отдельные детали, но одновременно делают её участницей происходящего. Постепенно становится понятно, что преступник может преследовать не только собственные цели. За происходящим чувствуется попытка вовлечь в события саму Меррилли. Её новая роль экзорциста оказывается важнее, чем она предполагала. Опасность тем временем приближается к Джейн. Девушка оказывается среди людей, которые знают о деятельности её матери и способны использовать конфликт между ними. Меррилли приходится одновременно помогать полиции, искать дочь и разбираться в собственных страхах. Энни продолжает искать человека, стоящего за преступлениями. Но некоторые события всё труднее объяснить действиями одного убийцы. Меррилли до последнего пытается найти рациональный ответ. Она знает, насколько опасно принимать страх за доказательство существования сверхъестественного. Но когда происходящее затрагивает её семью, прежняя осторожность уже не позволяет оставаться в стороне. Расследование приводит Меррилли к людям, для которых оккультные ритуалы являются не игрой и не способом напугать окружающих. И чтобы вернуть Джейн и остановить дальнейшие события, ей приходится впервые применить на практике знания, к которым она сама ещё недавно относилась с большими сомнениями.