В высокотехнологичном будущем человечество нашло радикальный способ искоренить конфликты: здесь больше нет войн и экологических катастроф, а внешность каждого человека доведена до совершенства. Согласно закону, в 16 лет каждый подросток обязан пройти через «Трансформацию» — сложную пластическую операцию, которая превращает «уродца» в ослепительно красивого и счастливого жителя утопии. Тэлли Янгблад, как и тысячи других подростков, буквально считает дни до этого момента, надеясь наконец избавиться от своих комплексов и воссоединиться с друзьями, которые уже перенесли операцию. Однако её идеализированный мир даёт трещину. Пытаясь тайно навестить своего уже преображенного друга, Тэлли знакомится с девушкой по имени Шэй, чьи взгляды на жизнь в корне отличаются от общепринятых. Шэй не хочет становиться «красоткой» и рассказывает Тэлли о Дыме — легендарном поселении мятежников, скрытом глубоко в дикой природе. Там люди живут по старым законам, сохраняя свою природную внешность и, что гораздо важнее, свободу воли. Эти встречи заставляют Тэлли впервые в жизни усомниться: является ли навязанная красота благом или это всего лишь способ контроля над разумом? Когда Шэй сбегает в Дым, Тэлли оказывается перед жестоким ультиматумом со стороны властей: либо она выследит подругу и выдаст местонахождение лагеря повстанцев, либо она никогда не станет красивой и навсегда останется изгоем. Отправившись в опасное путешествие за пределы цивилизации, Тэлли открывает для себя пугающую правду о том, какую цену общество платит за свое «совершенство». Теперь ей предстоит решить, готова ли она сражаться за право быть собой в мире, где индивидуальность считается преступлением.
