После семи лет бездетного брака у короля Кастилии Энрике IV и Хуаны Португальской появляется долгожданный ребёнок. Рождение принцессы Хуаны должно решить вопрос престолонаследия, однако вместо этого становится причиной новых конфликтов. Среди знати распространяются слухи, что Энрике не является настоящим отцом девочки, а недовольные королём дворяне используют ситуацию для открытого выступления против монарха. Энрике старается избежать войны и слишком долго откладывает решительные действия. Мятежники тем временем укрепляют свои позиции, и Кастилия оказывается разделена между противоборствующими сторонами. Сестра короля Изабелла постепенно становится важнейшей фигурой в борьбе за престол. Она ведёт переговоры с Энрике и пытается добиться признания своих прав, одновременно стараясь не превратиться в послушный инструмент влиятельных дворян. В соседнем Арагоне король Хуан II внимательно следит за происходящим. Ему необходим сильный союз против Франции, поэтому он предлагает заключить брак между Изабеллой и своим сыном Фернандо. Для обоих молодых людей этот союз становится не только личным решением, но и важным политическим шагом. Фернандо тайно прибывает в Кастилию, после чего он и Изабелла венчаются в Вальядолиде. Однако супруги являются близкими родственниками, и без папского разрешения законность их брака можно оспорить. Пока Хуан II пытается получить настоящую буллу от папы, противники Изабеллы используют этот вопрос против неё. После свадьбы спокойствия не наступает. У молодой семьи заканчиваются деньги, приближается зима, а вместе с материальными трудностями уменьшается и число союзников. Изабелла и Фернандо перебираются в Медина-де-Риосеко и пытаются сохранить влияние. Одновременно между Фернандо и архиепископом Каррильо усиливается недоверие. Даже получение папского разрешения не прекращает борьбу. В Кастилии продолжается противостояние вокруг будущего престола, старые союзники меняют стороны, а Изабелла всё чаще вынуждена самостоятельно защищать свои интересы. Ситуация становится особенно опасной, когда в борьбу втягивают её ребёнка, а сама Изабелла вместе с дочерью оказывается в руках похитителей.
