После долгого отсутствия Джеффри Теннант возвращается в Нью-Барбедж — город, где когда-то его называли одним из самых талантливых театральных актёров. Именно здесь блестящая карьера оборвалась после трагического случая во время исполнения роли Гамлета, который привёл к тяжёлому нервному срыву и многолетнему перерыву в профессии. Теперь Джеффри вынужден вновь встретиться с воспоминаниями, от которых так долго пытался убежать. Вернувшись на похороны своего наставника Оливера Уэллса, он неожиданно узнаёт о его последней воле. Режиссёр просит Джеффри возглавить театр и довести до премьеры новую постановку «Сна в летнюю ночь». Для актёра это становится шансом не только вернуться к любимому делу, но и доказать самому себе, что прошлое больше не способно управлять его жизнью. Одновременно свою дорогу в театр начинает молодая актриса Кейт, приехавшая на прослушивание в надежде получить первую серьёзную роль. Судьбы Джеффри, Кейт и остальных участников труппы постепенно переплетаются, а подготовка спектакля становится испытанием для каждого из них. За кулисами театра разворачиваются не менее драматичные события, чем на сцене, где каждый пытается найти своё место и начать новую главу своей жизни.