Сюжет рассказывает о последних годах правления Бенито Муссолини на фоне событий Второй Мировой войны. Италия переживает тяжёлые времена, а положение фашистского режима становится все более шатким. В центре истории оказываются сложные отношения между самим Муссолини и его зятем, графом Галеаццо Чиано. Чиано долгое время был одним из ближайших соратников диктатора и занимал высокий государственный пост. Однако со временем он начинает критически относиться к политике фашистского режима и выступает против дальнейшего союза с нацистской Германией. Его взгляды делают его опасным человеком в глазах сторонников Муссолини. Между тем дочь диктатора Эдда Муссолини оказывается перед мучительным выбором. С одной стороны, она предана своему отцу, которого всегда любила и уважала. С другой — она искренне любит своего мужа Чиано и не готова отказаться от него даже под давлением семьи и политических обстоятельств. По мере того как военное положение Италии ухудшается, вокруг Муссолини усиливается влияние немецких союзников и радикально настроенных соратников. Подозрения в адрес Чиано становятся все серьёзнее, а его положение — все более опасным. В итоге диктатор оказывается перед выбором между семейными чувствами и сохранением собственной власти.