События разворачиваются в Великобритании в начале 1980-х годов. Уилл растёт в очень строгой религиозной семье. Его мать воспитывает детей по жёстким правилам. В доме запрещены телевизор, музыка и многие развлечения, которые для других подростков кажутся обычной частью жизни. Несмотря на ограничения, Уилл обладает богатым воображением. Он постоянно рисует фантастических существ, героев и невероятные приключения, превращая скучные школьные будни в собственный мир фантазий. Из-за семейных запретов ему даже приходится пропускать некоторые школьные занятия, связанные с просмотром фильмов. Во время одного из таких вынужденных ожиданий в коридоре Уилл знакомится с Ли Картером, самым проблемным и непоседливым учеником школы. Их встреча приводит к неожиданной дружбе. Однажды Ли показывает ему пиратскую копию фильма о Джоне Рэмбо. Увиденное производит на Уилла огромное впечатление. Его воображение начинает работать с новой силой. Обычные поля превращаются в непроходимые джунгли, а привычные предметы обретают черты героев и чудовищ из его фантазий. Вдохновлённые фильмом, мальчишки решают снять собственную любительскую картину. Работа над этим проектом становится для них настоящим приключением, которое помогает взглянуть на мир по-новому, лучше понять себя и найти то, чего им обоим так не хватало.